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新能源行業:光伏承壓風電景氣 海外電動車政策超預期

  市場回顧:

  2019.11.4-2019.11.8:電氣設備行業漲幅為 1.21%,同期滬深 300 指數漲幅為 0.52%,電力設備行業相對滬深 300 指數跑贏 0.68 個百分點。從板塊排名來看,電力設備行業上周漲幅在申萬 28 個一級行業板塊中位列第 4 位,總體表現位于上游。

  投資要點:

  新能源汽車:據乘聯會數據 2019 年 10 月國內新能源乘用車批發量為 6.6 萬輛,同比下降 45.4%,環比增長 1%,補貼過渡期結束后對新能源汽車旺季影響較大。工信部牽頭編制的《2021 年-2035 年新能源汽車發展規劃》目前處于征求意見階段,《規劃》將進一步明確新能源產業發展路徑,政策層面釋放利好,德國電動車補貼提高 50%,從現在的 3000 歐元/輛提高至 4500 歐元/輛,售價超過 4 萬歐元的車型補貼 5000歐元。11 月 4 日基于大眾 MEB 平臺 ID3 下線,傳統汽車強國轉型電動化,奔馳首臺電動 EQC 下線,這些標志性事件預示著 2020 年是海外電動化元年,看好新能源汽車未來發展前景,建議關注海外供應鏈零部件商。推薦動力電池龍頭寧德時代(300750),高端負極龍頭璞泰來(603659),比克電池付款出現問題,建議暫時規避比克電池產業鏈相關公司。

  風電:據國家能源局數據,1-9 月我國新增風電并網容量13.08GW,同比增長 3.7%;全國平均棄風率 4.2%,同比下降3.5pct,前三季度棄電量和棄電率均保持雙降。棄風率持續下降為明年風電搶裝的裝機增量打開足夠空間。中國風電設備公開招標市場月度公開風機投標均價目前已達到 3900 元/瓦,風電行業維持高景氣,行業增長確定性較強,推薦現金流平穩,風機市場份額不斷提升的龍頭,風電場穩步發展,整機盈利已迎來拐點的金風科技(002202)。

  光伏:旺季滯后致使產業鏈價格持續下調,多數常規多晶組件跌至 1.65 元/瓦以下,多晶電池片近四周跌幅近 16%。據國家能源局數據,前三季度光伏新增裝機量 15.99GW,全年裝機預測將在 30-35GW,據此推算,四季度預計將有 15GW 左右的新增裝機,四季度裝機遞延疊加價格下調,預計明年傳統淡季裝機將有較大提升。建議積極關注行業龍頭,推薦多晶硅和電池片雙龍頭通威股份(600438)。

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